Nathanaelovi bude brzo sedm, ale pořád ještě neumí číst. Když mu jeho teta Eleanor odkáže svou knihovnu, která má stovky knih, je Nathanael velmi zklamaný. Každý z příběhů ale přinese úžasné tajemství: když padne noc, postavičky – roztomilá Alenka, Zlá víla, Kapitán...
Malý kluk Mikuláš se stává novým Santou. Ale krásu Vánoc ohrožuje chaos, který nastane po Santově odchodu do důchodu. Obhájí Mikuláš svůj nový zodpovědný úkol? Podaří se mu dát všechno do pořádku, aby mohly začít Vánoce?
