Dvacetiletý Lukas objevuje svět dospělosti, noční život gay barů v Kolíně nad Rýnem za doprovodu loajální fag-hag a každodenní trapné situace, do kterých se dostává kvůli své probíhající proměně - narodil se totiž jako dívka. Především však potkává svého prvního...
Švýcarský kanton Ticino, 19. století. V odlehlé horské vesnici vede čtrnáctiletý Giorgio tvrdý, ale šťastný život - až do dne, kdy má jeho matka vážnou nehodu. Existuje jen jeden způsob, jak by mohl jeho otec sehnat peníze na doktora - tak, že prodá Giorgia. Otec za syna...
