Film natočený podle dekadentních povídek Charlese Bukowského sleduje bizarní sexuální výchovu nešikovného mladíka během tří klíčových nocí v průběhu 20 let.
Žena se rozhodne vzít si domů na výpomoc dospělého synovce, který žije v sirotčinci. Ten má ale problémy zvyknout si na nový život, a co hůř – vzápětí se do ní zamiluje.
