Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných...
Dospívající dívka a její matka žijí jednoduše v domě v lesích a tráví čas tvorbou metalové hudby. Náhodné setkání se spolužákem teenagera způsobí, že odhalí spojení mezi svou rodinou a čarodějnictvím, což způsobí rozkol s její matkou.
Matt (Patrick Taft) se zoufale snaží zachránit svou umírající ženu, a tak se obrátí na Pytel, starobylou relikvii s temnou magií. Lék vyžaduje mrazivý rituál a přísná pravidla. Zatímco se jeho žena uzdravuje, Mattova příčetnost se rozpadá a čelí děsivým následkům.
