Po pětadvaceti letech jede Silva na koni přes poušť navštívit svého přítele, šerifa Jakea. Setkání oslaví, ale druhý den ráno mu Jake sdělí, že důvodem jeho cesty není procházka vzpomínkami na jejich přátelství.
Frankistické Španělsko 1966. Učitel angličtiny Antonio učí děti pomocí textů písniček skupiny Beatles, jichž je obrovský fanoušek. Nejvíce ze všech zbožňuje Johna Lennona, takže když se dozví, že Lennon právě natáčí ve městě Almería film Jak jsem vyhrál válku, nic...
