Mike je po letech propuštěn z psychiatrické léčebny a vrací se do rodného města, kde nachází vydrancovaný hřbitov a nic si nepamatujícího přítele Reggieho. Potom co Dlouhán zabije Reggieho rodinu, dvojice se vydává po jeho stopách v podobě zpustošených amerických maloměst a...
Bratrům Mikeovi a Jodymu zemřeli před časem rodiče a Mike se právem obává, že jej teď starší Jody opustí a on zůstane úplně sám. Na pohřbu Jodyho kamaráda se v místním pohřebním ústavu Morning Side stane Mike svědkem něčeho, co neměl nikdo vidět a když mu Jody...
Mike s jednou z koulí implantovanou do hlavy prchá ze zajetí do pouště Death Valley a v duchu si znovu promítá své první setkání s Dlouhánem, zatímco Reggie po Mikeovi dál pátrá na Dlouhánem zpustošeném jihozápadě. Schyluje se ke konečnému zúčtování se záhrobním zlem....
