Dopravní pilot Jim Wilson dostává telegram, ve kterém se píše, že jeho bratr, který byl v cizinecké legii, zemřel. Opouští zaměstnání a nechá se najmout do legie, aby pátral po příčině bratrovi smrti. Je poslán na základnu uprostřed pouště v Agadezu, kterou vede...
Během první světové války je krásná německá špionka Helene von Lorbeerová v přestrojení vyslána do Londýna, kde má žít v rodině vysoce postaveného britského úředníka a scházet se s komorníkem Valdarem, který je rovněž špionem, a pomáhat mu předávat tajné válečné...
