Film sa začína v roce 1942 na letecké základně RAF v Anglii, kde slouží francoužští piloti. Za nimi přichází francouzský novinář Manning (John Loder). Kapitán Freycinet (Claude Rains) Manningovi poví příběh, jak byla tato jednotka vytvořená. Vše začíná návratem lodi...
Waldemar Daninsky je cestou přes hory napaden mystiským netvorem vlkodavem, který okamžitě zmizí a nezanechá žádné stopy. Daninsky je od něj infikován a musí soupeřit s časem aby se zbavil této choroby dříve než nastane další úplněk měsíce.
Americká modelka Anne Traymor plavající u ostrova Mallorca ztratí náramek, který jí vrátí pohledný mladík Manuel del Rio Montoya. Anne věří, že Manunel vlastní krásnou jachtu jménem Le Cygne, ale on na ní pouze pracuje pro bohatého Reného LeClerca. O jachtu mají také zájem...
