Antonio (John Leguizamo - Moulin Rouge) má celý život jediný sen chce se stát slavným muzikantem. A tak jednoho dne utíká z prašného mexického příhraničního města a naskakuje do autobusu směr Los Angeles. Tady se mu převrací život naruby ve chvíli, kdy propadá kouzlu krásné...
Charlie v poslední době neměl moc štěstí… Jednu noc veze s sebou stopaře. Zdánlivě nevinná záležitost vylákala Charlieho do temného světa zkorumpovaných policajtů a divných praktik. Na své podivné cestě ještě potká opuštěnou servírku, která ho svádí. Všechno se tím...
