Totalitní vláda nedaleké budoucnosti kontroluje svým občanům sny a vybírá za ně daně. Státní zaměstnanec James Preble se jednoho dne vydává na prohlídku snů Arabelly Isadory, excentrické postarší umělkyně. Když se dostane do obrovského archivu jejích pestrých nočních...
