Film o vzestupech i pádech hrdinů filmařského šílenství v dekadentním Hollywoodu dvacátých let minulého století. Němé filmy ustupují zvukovým a jejich herci i tvůrci se tomu snaží přizpůsobit. Některým to skvěle sedne, ale jiní mají menší úspěch.
Lennie je zázračné hudební dítě, které truchlí nad smrtí své sestry, když se ocitne mezi novým klukem ve škole a zdrceným přítelem své sestry. Prostřednictvím své živé představivosti a rozpolceného srdce Lennie proplouvá první láskou a první ztrátou.
