Kurt se poprvé s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“ pořádané nacisty. Po válce pak prokáže svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých Drážďanech. Zde potkává Ellie a je přesvědčen, že našel lásku svého života....
Úspěšný hudební producent Frank Farian si pro svůj další projekt najme tanečníky Roba Pilatuse a Faba Morvana a pod názvem Milli Vanilli pomůže těmto dvěma přátelům k raketovému úspěchu. Jejich tajemství zná jen úzký okruh zasvěcených: duo samo nezpívá, pouze pohybuje...
Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho napadne, jestli už není...
