Mladá dívka Sophie, co by ošklivé káčátko se zlatým srdcem se na počátku příběhu stává obětí magie zlomyslné čarodejnice, která ji přemění na stařenu. Sophiinou jedinou nadějí se zdá být vyhledat mladého čaroděje Howla, jehož zázračný dům na muřích nohách...
Rjota (Hiroši Abe) je marnotratný syn, špatný otec a zkrachovalý spisovatel. Úspěch má dávno za sebou, a tak si přivydělává drobnými špinavými kšeftíky jako soukromé očko. Je rozvedený a ke svému jedenáctiletému synovi Šingovi (Taijo Jošizawa) nachází cestu jen horko...
Nepřikrášlený pohled na nuzný život na Okinawě. Sedmnáctiletá Aoi pracuje jako společnice v nočním klubu, aby měla na nájem a zaopatřila malého synka i jeho zlenivělého otce. Jak temná ale musí být skutečnost, aby přidusila prosvítající paprsky naděje?
Muž po ztrátě paměti dokáže jediné – zpívat. Mladá hudebnice jej přibírá jako vokalistu do své kapely a snaží se mu pomoci restartovat život. Temná minulost se však postupně dere na povrch a začíná ovlivňovat současné životy aktérů.
