Muž po své smrti za sebou zanechal vdovu se třemi dětmi. Jeho žena je zničená a sama neví, jak rodinu uživí, ovšem tato děsivá skutečnost skrývá ještě děsivější pravdu o celé rodině.
V jihomexickém státě Oaxaca žije semknutá komunita „muxes" - mužů, kteří se oblékají jako ženy, ale sami se nepovažují za transvestity. Život takzvaného třetího pohlaví je pod tlakem konzervativní společnosti už tak dost těžký. Ještě více ho však zkomplikuje...
