Sleduje Diane a Kate, matku a dceru, které jsou nerozlučné kamarádky. Jejich životy se obrátí vzhůru nohama, když Diane oznámí zasnoubení s tajemným mužem.
Osmanská říše roku 1915: ve městě Mardin jsou jedné noci shromážděni tureckými žandarmisty všichni arménští muži včetně Nazareta. Stejně jako mnoho dalších je i on odvlečen od své rodiny do pouště na nucené práce. Když jsou odvedení muži a Nazaretovi spoluvězni...
